比特币观察:400亿比特币的奇特世界

2014-04-01 05:32:56

 
文/逆鳞 金融混业观察

市值和“产业链花费”

比特币市场价格波动较大,当前比特币市场价格约3000,从比特币出现以来一共挖出1200万个。公认的“死币”(各种原因已经丢失了比特币)约为20%,所有现存比特币市值约为360亿元(人民币)。

“产业链花费”指的是在挖矿、交易、从业人员、技术开发这四个方面,比特币消耗的人力物力财力的总和。

1、挖矿链。

2013年5月前,矿机数量还较少,基本是显卡的天下。这一部分对整体“花费”影响不大。我们可以粗略估算一下,显卡时代前的挖矿,平均从业人数3 万,每人3台电脑兼职挖矿,成本90000*5000=4.5亿,由于是兼职挖矿,电脑主要还是用来玩游戏,工作等,分摊到比特币挖矿这里大概有3成成 本,挖1000万比特币约花费了1.5亿成本。平均每个比特币成本约为15元。

2013年5月到2013年9月末,算力约从0.1P涨到2p。当时的一个比特币价值300元,按照当时矿工一贯追求回本的习惯,挖的比特币当前价 值几乎就是售价,售价的一半为矿机商利润,另一半消失在矿机生产链,那么可以大体估算出为了挖出大概半年的60万比特币,约花费了1.5亿成本。

2013年10月到2014年1月,期末新增20P算力——约为10万台阿瓦隆2代,这些矿机的主要出货价格为9000元(取去年12月份平均 值)。矿机成本9亿,4个月电力成本4亿(比特币矿机进入电老虎时代)。100g-200G时代,一共产出了48万比特币。约花费了13亿成本。平均每个 比特币成本约为2700元。

2014年2月—2013年3月末,期末新增15p算力,新增算力基本都是T级别,挖矿成本为,15000*2.5万=3.75亿,两个月电力成本约为3亿。 总共产生24万比特币,挖矿成本约为,约花费了6.75亿成本。平均每个比特币成本约为2800元。

2、交易链。

这部分包括交易平台的成本,工作人员的工资,交易平台盈利需求等。根据笔者对网站运营的理解和几大交易所的融资,粗暴的估算一下,每个大平台历史成 本为2000w,今后每个月的运营成本都超过50万。按照20个交易平台来计算,历史成本为4亿人民币。(现在所有平台每个月运营成本之和超过1000万 人民币,还在暴涨中)

3、技术链。

比特币的相关产业链例如ATM机生产、开发周边的产品、市场宣传、导航网站、资讯站的建立维护等等,这一部分成本很难估算,从部分网站融资规模上看,以亿人民币来计算,暂时定为2亿人民币。

综上所述,比特币的市值约为400亿人民币,3年间构建比特币整个产业链链的成本约为30亿人民币。从去年11月份以来,比特币产生了大量的现金 流,日均有超过20万枚比特币易主,每个新比特币挖矿成本已经达到3000元,所以当前比特币市场内持币者的持币成本普遍已经较高。

主要风险

 1、黑客盗取

如果你的电脑已经中了专门用来盗取比特币的病毒或者木马,你在当前电脑使用比特币是极不安全的(几乎100%会被盗取),因此,存储比特币最好的办 法是离线存储(不联网)。花费比特币的时候必须联网,这样一个矛盾的存在给比特币的普及带来困难。使用比特币必须要有一定的计算机安全基础。

所以,目前来说,大妈大伯玩不转比特币。

2、交易平台

比特币的价格反映了当前市场的供求关系,比特币价格是由交易平台来实现的。一方面,交易平台完全掌握了客户的比特币和资金,另一方面,交易平台是完 全不被监管的!你不知道交易平台的挂单是否是一个虚假挂单,你也不知道你在交易平台的“余额”是否是真实存在的,你更不知道交易平台是否利用你的资金去做 一些高风险投资!

有人提出了各种去中心化的交易平台方案,目前仍然没有真正有说服力的产品面世。

3、政策风险

一方面比特币依存于现有的货币体系,通过主权货币定价,另一方面,比特币提出了全新的方案,杜绝了各国政府滥发货币的弊端。所以,各国政府对比特币的态度不一。

可以确定的是,因为互联网的全球联通性,比特币不会因为任何一国政府的政策而消失。

4、51%攻击

比特币算法对争议“帐目”信奉少数服从多数原则。“如果大部分人认为这件事是对的,那么它就是对的”。当一个人控制了全网50%算力,那么他可以篡 改正在发生的交易。当这种极端的事情发生时,几乎会立刻将整个比特币链价值归零。笔者估算,实现这一目的,大概需要10亿人民币以上,来研发和生产矿机。 当然,比特币市场归零后,这价值10亿的矿机价值也会归零。

哪怕政府和“土豪”有这样的财力,碍于舆论的压力和广泛的比特币玩家群体,花费如此高代价来摧毁比特币这种情况发生的可能性不大。比特币社区也一直在调整算力分布,来确保51%攻击不会发生。

特点

1、牢不可破的数学和计算机基础

比特币说到底是一串0 1代码,一共有256位。如果你“足够”幸运,你可以找到一个一个256的0 1字符串里面有不明数量的比特币!当然,你不可能这么幸运,因为当前全世界的电脑一起来猜一个有“比特币钱包”的钱包私钥,也需要2的200次方年!传说 中的量子计算机哪怕能把当前电脑运算速度提高100亿亿倍,也需要2的140次方年!当前的计算机已经是纳米级别了,量子计算机也无法提高100亿亿倍的 运算能力,所以在数学上比特币是牢不可破。

比特币是完全开源的,经过2-3年,极客社区的维护,比特币的全网算法没有任何影响公平性的漏洞。

2、堪称完美的匿名性

政府几乎无法监管比特币,因为一个人可以拥有无数私钥,虽然私钥对应的收款(汇款)地址是公开的,只要当事人保密,无法判断某个地址和当事人的对应关系。

当前,比特币全网算力已经超过全球前一百名计算机算力的十几倍。对比特币发动攻击是一件很困难的事情。甚至有人断言,只要互联网存在一天,比特币就会存在。

3、全球范围内的低廉快速支付能力

只要互联网存在的地方就可以使用比特币,比特币的手续费极低,任何一笔交易(不论额度大小)只需要大概0.9元的手续费(全球范围内半小时左右到帐)。甚至,可以不加手续费,只不过到帐会较慢(可能会一整天才到帐)。

前景

比特币业内不断出现一些丑闻,各国政策也在不断变化,币价波动频繁甚至数次暴跌,这种情形导致一夜暴富者(初期持有者)大量离场,带走了大量资金(估算有上百亿资金),这种现状导致支撑比特币暴涨的基础已经不复存在。

在当前背景下,比特币的风险还无法对比特币本身造成重大影响。不过值得注意的是,比特币想要在支付领域取得一席之地,必须在使用安全性、监管政策上有所突破,才会被人们所广泛接受。

当前围绕比特币已经形成了一个价值百亿、分工明确的全球市场,而中国生产、销售的矿机超过全球矿机总数的60%(20P算力以上)。中国央行的政策,显著影响着了当前的比特币市场,也就不足为奇了。

来源:https://www.webfinance.cn/zx/3567.html

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