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比特币投资必读:10分钟读懂宏观经济学

其实我很犹豫,我担心题目中有个“宏观经济学”的字眼,会吓跑很大一部分比特币读者,我曾考虑用“10分钟读懂比特币涨跌规律”这样的题目,但最后考虑到丑媳妇也要见公婆,如果最终要讲比特币,还是绕不开宏观经济学这一词汇的,只能尽可能通俗地去解释罢了。
 
我要先给大家讲一个故事,讲完故事大家就懂什么是宏观经济学了,也懂得宏观经济会对比特币产生什么样的影响。
 
比特币,投资,宏观经济学
 
(我尽可能的通俗去讲,因此只适合菜鸟阅读,如果您是经济学专家,请勿见笑)
 
二战后,美国成为了国际上最强大的国家,美国人就想,要怎么样才能称霸全球呢?当时美国人心里打着小算盘,如果全世界都用美元这一个货币,那美国就牛逼了。
 
因此,美国人为了达到这一目的,当时美国人就发话说了:“美元,是代表黄金的货币,我们美国国库有多少黄金,我就印多少等值的钞票,绝不多印,任何时候,你都可以拿美元来我这,领回黄金。”这样,美元就成为了黄金的一个支票,大家把美元拿在手里,实际上就等于把黄金拿在手里,这让世界上很多国家都非常喜欢储备美元(等同于储备了黄金)。美元也成为了非常有公信力的钞票,世界上很多经济环节,只需要用美元结算,就等同于用黄金结算了。这在学术上说,叫做“金本位制度”。
 
不过,美国佬也有反悔的一天。由于美国黄金太少了,这样他们就印不出很多钞票来,钞票太少,就无法满足国内和国际上的流通需要了,所以,大概在七八十年代的时候,美国人又说:“兄弟们,以后我们的钞票还是要多印一点(比黄金多),不过大家还是可以拿钞票来换等值的黄金,大家请放心。”这样,之前美国有多少黄金就印多少美元,慢慢就变成了有多少黄金就印N倍的美元了。这意味着:
1、美国人可以随便印钞去买别的国家的东西(当然数量还是有所节制的)
2、以前那些储备着美元的国家,开始对美元不放心,逐渐将其手中的美元卖掉,换成黄金或者其它货币,比如欧元、人民币什么的。
 
到了2008年,美国佬彻底扯淡了,当时经济危机闹得厉害,美国推出了一个叫做QE(货币量化宽松)的政策,就是说,老子也不管什么节操了,现在经济不行,我得多印些钞票来救救自己,于是美国狂印美元,用来向其它的国家购买东西,来弥补自己国内的经济。
 
从那个时候开始,美元在世界上的地位越来越不稳,大家也越来越不想储备美元了(要多少印多少的美元顶个毛用),都想赶紧地把美元买成黄金比较保险。这样,黄金的价格就飞速上涨了,从2008年到2012年黄金涨了多少,大家有目共睹了。
 
好了,故事讲完了,不过这好像和大家最关心的比特币扯不上半毛钱关系。不要紧,这就讲到了。
 
比特币之所以这么流行,是因为大家认为,在美元或者其它货币不断印刷贬值的今天,比特币不能增发。所以,他们之间存在一个反向对比的关系,美元印得越多,大家支持比特币的呼声就会越大,如果美元印得越少甚至不再加印,大家对比特币的支持就会越小。同样道理,美元印得越多,大家就越倾向于把美元换成黄金,黄金就会越贵,如果美元印得很少,那么大家就不会那么倾向于购买黄金了,黄金价格就会回落。
 
所以,别看美元没节操,但是美元印多印少却能从大环境上影响比特币、黄金等资产的价格。自从美国去年年底开始表态,称这一两年内打算逐渐退出QE(货币量化宽松)政策,意思是说,我美国人又要开始讲信用了,以后我会少印美元的。基于这一层预期,黄金价格整个上半年下跌了超过30%,比特币没跌是因为还有很多其它因素,比如中国用户的大量涌入、比特币挖矿产量今年上半年减半等等因素。一旦这些因素被市场逐渐消化,比特币的市场环境稳定了以后,比特币必然和黄金一样,都会跟美元形成反向的对比关系。
 
再说一个故事来验证以上观点。
 
今年6月20日左右,美联储说,我们正在计划退出QE了,马上就有时间点了。然后全球资产价格都大跌,比如黄金、债券、股市等等,其中中国A股跌到了1900点以下,黄金跌破了1200美元。为什么跌呢?因为美国印的钞票变少了,美元的公信力就会提高,美元价值就会上涨,因此,财团、基金们会倾向于卖掉了他们手里的黄金、债券、股票,换成了美元进行保值或增值。而比特币,从6月20日开始,更是开始了持续了大半个月的狂跌,跌破了70美元(但是比特币的下跌除了QE的影响,还有矿机的影响)。
 
到了今年7月10日左右,也就是前几天,美联储又出尔反尔了,说美国现在经济还不好,退出QE的事情,我们再想想吧。很显然,你个孙子又想多印钞票了,美元指数应声暴跌,黄金价格反弹,A股大涨,比特币也借势有了一波大力反弹。
 
这下大家明白了,我们把比特币、黄金、股票、债券这些东西,全部看成一个投资方法,同时,美元、欧元、人民币,也是一个投资方法,哪个东西能赚钱,世界上的热钱就会流向哪里,从而推高那个东西的价格
 
因此,投资比特币,除了要看比特币行业本身的要素,还要看看世界上其它领域的宏观经济,因为宏观经济能够决定热钱是不是会流入到比特币中来。当然,现在世界上的热钱,流入到比特币的,恐怕只有一亿分之一,不过,我们若能提前懂得这些基本原理,将来有一万分之一的热钱进入比特币的时候,我们就能通过一些宏观经济的政策变化、官员言论,来判断未来一段时间比特币是涨还是跌了。

好比如6月20日的时候,我们看到已经可以知道未来一段时间黄金价格要跌,提前卖出,留下那些不懂的散户站岗,岂不快哉?
 
希望本文能够帮到一部分新手用户,本文写得实在通俗,个中的经济原理比本文要复杂得多,但是大体上是这个规律和趋势,小编写得不好之处,还望见谅。

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