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决胜枯水期:2019年矿工的北迁之路会顺利吗?

挖矿的核心竞争力是能源,谁能找到廉价的能源就意味着掌握了行业内最核心的资源。我们在上一篇文章《挖矿十年:物是人非,理想尚存》里面讲过,职业化矿工的门槛就在于对廉价电力能源的把握上面,全世界百分之70的算力都之所以集中在中国,便是因为我们有全世界价格与体量最优的西南丰水期电力供应。

国内矿工每年两次的逆候鸟的周期迁徙,从中国的最北边来到中国的西南边,半年后再往西北回迁,矿工求若渴年复一年的往返迁徙,并且乐此不疲。

每年五月到十月西南地区正值雨季,大批矿工涌入四川、云南等省份享受廉价且充沛的水电能源。10月份西南雨季结束的枯水季节,矿工依赖的则是新疆、内蒙、甘肃等西北火电、风电为生,能源的交替使用达成挖矿效益的最大化就是中国矿工们迁徙的原因。

尽管迁徙几乎已经是程序化的流程,但是即便是资深的老矿工,也不敢在矿场转换的环节上掉以轻心。每一次突发情况都可能使矿工们蒙受海量的损失,比如,今年西南的丰水期降水比以往推迟了一个多月,大量已经上架的矿机无点可用,整个西南的矿工眼巴巴的盼着天降甘霖。

01、丰水将尽,数百万矿机将另寻新家

今年的西南丰水期虽推迟,好在二级市场从四月份起行情开始启动,并且整个丰水期内行情一直保持高企的态势,丰水期刚好遇上小牛市,彻底点燃了矿工们FOMO的激情。不少矿工开始ALL IN式的挖矿。

从数据上看,全网算力去年最低谷为36.55E到目前为止是83.48E,相比增长了46.93E的全网算力。从五月份步入丰水期以来,算力半年内增长了30.12E。全网总算力83.48E换算成14T的蚂蚁S9i的话,相当于有六百二十万台矿机同时在线,丰水期间新增矿机为相当于两百二十万台蚂蚁s9i矿机的规模,平均每个月新增矿机四十万台矿机。

然而,这个规模这种增速并不是矿业增长的尽头,还有源源不断的全新矿机被生产出来流向市场。目前,已知国内三大矿机生产厂家今年内的产能全部被预定一空,这意味着未来数月,矿机保有量将按照当前的增长速度继续拓张下去,到今年年底,保守估计还有两百万台矿机会加入挖矿大军的行列中。

行情好、电费低、电力供应充沛上半年是属于矿业全体的狂欢,决战丰水期为矿工们所津津乐道。随着十月份的逐日临近,丰水期的福利期已经濒临尾声,有矿场已经发出通告,最晚到十月底,本年度丰水期全面宣告结束。四川、云南大山深处矿场忙碌的景象将告一段落,枯水期的西南,能够支撑期的矿业规模只有当前十分之一甚至是二十分之一,并且大电网供电的价格也将失去优势。

丰水期结束,数百万台矿机将面临短时间内重新安家的难题。从西南出发横跨整个中国向西北全年电矿场出发,矿工的迁徙季节如同候鸟一般,只是方向刚好相反,南方温暖的冬季适合候鸟过冬,而北方火电、风电才能够保数百万台矿机日夜不停的运转。

一场迁徙之旅已经悄然开始,据了解西南省份不少物流公司已经备足运力,准备投入到这场矿机迁徙的大行军之中。

02、变数增多,北方传统矿场不容乐观

大量的矿机正等着被运往新疆、内蒙、甘肃等能全年稳定供电矿场,北方作为传统的能源大省是国内矿业的发源地与大本营。本来,北方诸省应该成为矿业大狂欢的接力赛的下半场,然而,据业内人士讲,今年北方矿场面临诸多考验,情况可能并不容乐观。

1) 矿机增量超出西北矿产容纳上限,部分矿机可能被弃用

上文我们分析过,行情好转、丰水能源令矿工们纷纷all in,半年时间内矿机增量两三百万台,目前全网算力已经远远超出历史最高值,这样短时间内矿机的井喷式增长可能已经超出新疆、内蒙等地矿场的容纳上限。

老矿工张阳的直观感受是,矿场机位供给明显紧张,他的一千多台矿机以往都是托管在一个矿场,今年他经常合作的矿场告知他机位不够,他只能将部分矿机托管到另一处矿场,这无疑加大了他的管理难度。

同时,张阳也察觉到矿场的议价空间减少。像他这样中等规模的矿工,往年都能拿协议价格,每度电会比矿场牌面价便宜上一二分钱,但是今年突然没有了,只能按照牌面价格用电。据他推测,后面来的矿工肯定还要加价。

机位紧张还是在只考虑存量矿机的情况下,据矿机生产商比特大陆的芯片采购订单,仅其一家,到明年第一季度还将会有104万台新矿机投放市场。已经是捉襟见肘的西北矿场容量届时将会被矿机挤爆的可能。

2) 政策仍遏制着矿机增长的咽喉

新疆是除去四川以外最大的矿场集中地。业内预计,新疆的矿场容量占到国内的20%左右,加上临近的内蒙古的规模,两地基本上决定了全年电矿场的格局。而从今年开始,受国家发改委《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》的影响,新疆、内蒙自治区政府已经出台数个与矿场建设相关的地方性文件,政策的核心是整顿矿场,遏制当地的矿业规模。

我们采访了前连锁矿场资深运营人员、现某矿机商城运营负责人刘铭(化名)。据其介绍,国内有正规手续的矿场过去都是以云计算、大数据中心等高新科技项目报主管单位进行审批立项的,走的是打擦边球的路线。

而今年这种项目报批已经引起相关部分的注意,矿场很难再以这类政策补贴项目通过审批,也就意味着新矿场会失去优惠政策,如果按照工业用电的价格买电,电力成本会高出近一半,在市场上根本没有竞争力,所以再新建矿场并不是门好生意。

另外,刘铭还介绍,根据一贯的政策规则,北方在入冬后,为保证过冬能源的充足供应,原则是不再允许大规模耗能项目上马的。刘铭判断,不管政策上还是时间节点上,年内再想短时间新增大量全年电矿场已经是不现实的事情了。而矿机生产厂家则只会按照生产计划,如数将矿机交付给用户。矿机与机位的矛盾还将继续加剧。

刚刚沉浸在丰水电狂喜之中的矿工们可能还没有意识到,今年的西北全年电才是对他们真正的考验,决战丰水期只是局部胜利,真正决定胜负的战场是看起来稳稳当当的全年电供应。

03、抱团过冬,小散矿工已经开始自发联合寻找出路

面对极为紧张全年电机位供应,最先受到冲击的肯定是小散矿工利益。小矿工们体量小又分散,在矿场面前失去议价能力,最有可能被矿场放弃的也是小散矿工们。

张华是一名典型的小散矿工,一百多台机器纯业余挖矿,高度依赖矿场提供的托管打包服务。令张华意识到市场不对劲的是最近,他在联系全年电矿场的时候,因为体量太小,被矿场方面要求先提前结清托管的电费再给矿机进场,这种条件在业内算是很过分甚至是无理的,当然遇到这种苛刻要求的并不是他一个人。

当小矿工们普遍遇到矿场开除处理的条件后,他们终于开始联合起来一致行动,以期能够在市场上赢得更强的话语权。张华的小散矿工联盟群里,已经有上百名跟他一样的矿工,他们每天在群里分享有优势的矿场信息,觉得不错的矿工便组团一致行动,由一人出面代表大家去跟矿场谈判。

小散抱团是出于现实的无奈,而商家则是嗅到其中商机。据笔者了解到,矿业垂直商城LBU就推出了矿机托管团购服务。平台以规模化的体量跟大矿场拿机位再分散出租给小散矿工,笔者看到0.32左右的全年电价并不比大矿工差上多少,并且有平台居中为矿工进行担保,监督托管协议履行情况,也是中小矿工在全年电面前一条不错的出路。

僧多粥少已经是今年矿机托管的定局,组团托管的服务能做到的只是缓解小散矿工的弱势地位,大的格局上看,今年的矿工北进之路肯定不会顺利。大量上半年新买的矿机仍远远没有回本,决定今年矿工能否真实盈利的关键还在枯水期的下半年,下半年矿工的竞争赛场是矿场机位,接下来就看矿工们如何八仙过海各显神通了。

来源:算力君

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